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行业方面,上半年狭义基建投资同比增速5.4%,较前五月有所放缓,结构性上铁路、水利投资持续表现亮眼,公路、市政类投资表现较弱;政治局会议指出要加快专项债发行使用进度,用好超长期特别国债;上半年新增政府专项债发行占全年比重不到4成,预计三季度开始专项性政府债发行有望加快,财政发力有望持续向实物需求传导。东吴证券指出,政府债券发行加快带来的投资实物量落地对建筑业需求的影响有望更加积极,建议关注水利、交运等结构上的需求景气上行领域;建议关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头央企估值持续修复机会,推
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